人形机器人生态报告

报告背景

本报告由上海财经大学数字经济研究院出品，主编为胡延平教授，撰写人为高飞和孙硕。报告发布于2024年末或2025年初，旨在观察2025年人形机器人在具身智能技术、产业、市场和应用等方面的生态化进展，并建立多维观察和动态研究框架，以资各方参考。

核心内容

人形机器人生态演进年度特征

报告总结了2025年人形机器人生态演进的十大特征：

1. 规模化量产元年：2025年下半年是人形机器人验证技术产品商业价值的关键阶段，以优必选、宇树科技、特斯拉、Figure AI等头部企业建成投产为标志，人形机器人进入“规模化量产元年”，头部企业实现千台级交付。
2. 产业群浮现：多路中国企业共同形成全产业链能力，核心模块与基础支撑系统（如电机、减速器、传感器、灵巧手、操作系统、大小脑系统、芯片与算力平台、软件与仿真平台）均取得长足进步。
3. 具身智能水准提升：人形机器人的具身智能水准从“开始试用”走向“初步可用”，行业应用重点开始转向解决复杂场景中的实际任务。
4. AI大模型赋能：AI大模型对人形机器人的赋能进展明显，推动感知-决策-行动-反馈的深度融合。
5. 群体智能演进：具身智能体之间的关系开始从单体智能向智能协作、群体智能演进。
6. 成本下探：制造与研发能力推动成本下探，人形机器人成本和价格呈现双下降趋势，部分消费级产品价格已进入十万元以下区间。
7. 产业协同与标准化：产业企业横向协同、供应链协作、标准化工作推动，积极构建统一的硬件接口、通信协议等产业标准。
8. 政策驱动与战略地位提升：中国等主要经济体将人形机器人、具身智能视为科技产业发展的重要方向，2025年政府工作报告将“具身智能”列为未来产业。
9. 市场需求倍速增长：2025年人形机器人市场进入倍速增长阶段，中国企业全球采购总额在40-60亿元人民币区间，约为全球市场规模的三分之一。
10. 投资热度上升：资本市场与产业市场形成正向循环，2025年该领域融资事件超百起，单笔融资额站上10亿元人民币台阶。

技术体系与产业链生态进展

人形机器人的技术体系与具身智能体系基本一致，包括感知、决策、行动和反馈四个部分，形成闭环控制。产业链生态分为上游核心零部件与基础支撑、中游整机设计与系统集成、下游场景应用与商业落地环节。

• 上游核心零部件与基础支撑：

  • 电机与减速器：是机器人关节驱动系统的核心机电组件，包括无框力矩电机、RV减速器和谐波减速器等。中大力德、绿的谐波、来福谐波等企业在产品集成化、轻量化方面取得进展。
  • 传感器与感知模组：用于实时获取机器人自身状态及与环境交互信息，包括IMU、六维力矩传感器和触觉皮肤等。奥比中光、坤维科技、汉威科技集团等企业提供多维感知解决方案。
  • 伺服电机：精确控制位置、速度和加速度，汇川技术、禾川科技等企业提供高性能伺服电机及关节模组。
  • 灵巧手：模仿人手结构与功能的高性能末端执行器，具备多自由度驱动、多模态传感与智能控制技术。宇树科技、智元机器人、星动纪元、灵心巧手、雷赛智能等企业推出了多款高性能灵巧手。
  • 大小脑系统：机器人大脑系统负责感知和规划决策，基于多模态大模型，小脑系统负责运动规划与控制。银河通用、智元机器人、灵初智能、智平方等企业推出了基于大模型的机器人大脑系统。
  • 芯片与算力平台：支撑机器人智能决策与实时控制的计算体系，由AI芯片、控制MCU和GPU/NPU模块组成。瑞芯微、兆易创新、国讯芯微等企业在协处理器、高性能MCU和一体化控制方案方面取得突破。
  • 软件与仿真平台：用于开发、训练和验证机器人行为策略的虚拟工具链。腾讯、华为、智元机器人、松应科技等企业提供了模块化、一站式、高精度物理仿真平台。

• 中游整机设计与系统集成：涉及本体设计与研发、运动控制与算法、控制算法、制造与代工等环节。

• 下游场景应用与商业落地：涵盖工业制造、物流配送、特种与公共服务、医疗与家庭场景。

产品与企业生态进展

国产人形机器人已形成面向不同场景、不同价位、高中低端全线产品体系，中国是全球最活跃、数量和门类最多的产业群落。

• 具身智能主要产品：包括人形机器人、四足机器人、仓储物流机器人和商用服务机器人。
  • 人形机器人：宇树科技、星动纪元、银河通用、逐际动力、优必选、智元机器人、星海图、云深处、傅利叶智能、众擎机器人、北京人形机器人创新中心、松延动力等企业推出了多款人形机器人，覆盖科研、工业、服务、文旅等多元场景。傅利叶智能的GR-1双足人形机器人已于2023年实现小批量量产交付。
  • 四足机器人：仿生腿足式机器人，具备强环境适应能力。
  • 仓储物流机器人：极智嘉、劢微机器人、快仓智能、海康机器人、兰剑智能等企业深耕该领域，产品覆盖搬运、拣选、存储等全流程。
  • 商用服务机器人：优必选等多家企业推出多款商用服务机器人，覆盖多种场景需求。

数据亮点

• 2025年，人形机器人进入规模化量产元年，头部企业实现千台级交付。
• 2025年，中国企业人形机器人全球采购总额在40-60亿元人民币区间，约为全球市场规模的三分之一。
• 人形机器人价格下探趋势明显，部分消费级产品价格已进入十万元以下区间。
• 预计到2035年，人形机器人物料清单（BOM）成本将下降60-70%，从当前的4-5万美元降至1-2万美元。
• 行星滚柱丝杠和六维力矩传感器是成本占比最高的零部件，预计在3-5年内降本幅度可达70-80%。
• 2025年，人形机器人领域融资事件超百起，单笔融资额站上10亿元人民币台阶。
• 傅利叶智能的GR-1双足人形机器人已于2023年实现小批量量产交付。
• 富临精工引入A2-W人形机器人承担15公斤周转箱搬运任务，全程零失误。
• 欣旺达引入普渡系列机器人后，物料配送效率提升40%，整体产能提升18%。
• 京东物流“地狼”“天狼”机器人使拣货效率较传统方式提升3-7倍。
• 番茄采摘机器人采摘效率达800个/小时，较人工提升4倍，果实损伤率从5%降至1%。

趋势与展望

报告指出，人形机器人产业发展呈现高资本密集、边际成本递减和数据-算法-硬件三角飞轮协同的特征，这些共同塑造了具身智能产业发展的核心逻辑。政策端和需求端（工业与消费升级）的双轮驱动，为产业发展注入核心动能。

根据中国信通院的预测，人形机器人将逐步从科学研究场景（2028年Lv1）发展到特种场景和工业场景（2035年Lv2），再到工业场景规模化和服务场景（2040年Lv3），最终在2045年实现工业和服务场景的规模化应用（Lv4）。

尽管人形机器人领域发展迅速，但要真正实现革命性应用仍面临多重挑战。报告强调，需要从硬件基础、算法模型、数据体系等多个角度继续进行大的技术突破和产业市场生态培育。具体挑战包括：电池容量、运动灵活性与稳定性有待提升；实际场景中的理解、决策和泛化能力需要加强；高质量数据获取困难的问题亟待解决；“小脑”虽发达，但“大脑”智能水准有限，多模态、时空智能、世界模型等领域的基础突破仍是关键。从仿真训练到真实环境、跨场景的知识迁移和实际感知行动的不足，是阻碍大规模应用的关键。