本报告由36氪研究院发布于2025年11月，深入剖析了中国大模型行业的发展现状、竞争格局及未来趋势。报告指出，大模型已成为中国科技创新与产业安全的战略支点，政策体系持续升级。CBDG四维生态模型（消费者、企业、设备、政府）成为行业发展新范式，推动企业从单点技术竞争转向体系化竞争。预计2024年中国大模型市场规模达294.16亿元，2026年将突破700亿元。具身智能被视为智能进化的新高地，预计2030年市场规模将达4000亿元。商业化模式正从探索期迈向规模化变现，政企市场成为主阵地，2024年央国企大模型解决方案市场规模达31.8亿元。
核心结论
大模型已成为中国科技创新与产业安全的战略支点，政策体系正加速升级，形成“创新驱动、基础强化、场景牵引、安全治理”四位一体的发展格局。
CBDG四维生态（消费者、企业、设备、政府）是中国大模型发展的新范式，推动企业从技术和产品单点对决转向生态构建、技术研发、行业赋能、商业变现、创新拓展五大能力的体系化竞争。
未来大模型将推动人工智能范式从多模态认知迈向具身化智能，并加速通向超级智能的演进，成为连接虚拟与物理世界的核心枢纽。
中国大模型商业化已进入体系化阶段，API调用、模型授权、行业解决方案和增值服务是主要变现路径，政企市场成为价值实现的主阵地。
中国大模型市场竞争已进入高活性、高粘性、具备自演进能力的生态体系阶段，领先企业如科大讯飞凭借多维度能力位居第一梯队。
大模型行业未来将呈现价值链重构、生态体系演进和应用落地深化三大趋势，竞争重心将从技术突破转向生态协同与应用服务层。
关键数据
报告背景
本报告由36氪研究院于2025年11月发布，作为一份专业的行业研究分析报告，旨在深入剖析中国大模型行业的发展现状、生态格局、企业竞争力及未来趋势。报告聚焦于通用大模型的技术演进与战略价值，并重点洞察行业大模型在重点领域的应用实践，为理解中国大模型市场增长逻辑、把握发展机遇提供全面、多层次的分析视角。
核心内容
1. 大模型行业发展概况
1.1 定义与研究范畴
大模型（人工智能大模型）是基于深度学习技术，利用海量数据训练而成，具有大规模参数和复杂计算结构的机器学习模型。此类模型能够理解并生成多模态内容，具备逻辑推理和问题求解能力，已推动新一代人工智能发展的核心载体和关键基础设施。
大模型的类别体系可从应用、部署与技术三个关键维度解析：
- 应用广度：分为通用大模型（如GPT-4、Claude、讯飞星火等）和行业大模型（如金融、医疗、文旅、政务等）。
- 部署形态：包括云端大模型（如ChatGPT、通义千问）和端侧大模型（如手机AI助手、企业私有部署模型）。
- 技术路径：分为闭源大模型（如OpenAI、Anthropic）和开源大模型（如Llama、Mistral、InternLM）。
- 智能层次：从语言生成、问答、检索逐步演进至具身智能、AGI探索。
- 价值链位置：涵盖模型层、平台层、应用层。
1.2 发展背景
全球大模型行业正从技术竞速转向生态竞合，中国凭借完备产业链与广阔应用场景加速跃迁。自2017年Transformer架构问世以来，全球大模型技术从预训练语言模型迭代到大语言模型，并拓展至多模态与智能体。中国大模型行业发展进入快速跃升阶段，形成了“技术演进与场景协同并进”的独特路径，在应用广度和特定技术深度上跻身国际前列。
中国人工智能政策体系正从战略谋划迈向系统构建，大模型已成为国家科技创新体系和产业转型升级的关键环节。政策体系围绕“创新驱动、基础强化、场景牵引、安全治理”四位一体发展，通过顶层设计与政策协同，为大模型提供了持续优化的制度环境。
1.3 发展现状
大模型由规模驱动转向结构创新，多模态融合与智能体演进成为中国市场竞争焦点。
- 基座能力持续演进：语言生成、长文本处理、多模态理解等关键技术加速突破，模型泛化能力、任务迁移效率显著提升。
- 多模态能力成为竞争核心：从文本处理向图像、语音、视频、代码等多模态交互拓展，推动大模型由感知智能向认知智能演进。
- 长文本处理与智能体（Agent）深化：上下文窗口持续拓展，长文本生成、结构化推理和流程化任务执行成为热点。智能体通过任务分解、自主决策、工具调用与环境交互，显著拓宽模型任务边界。
- 商业化进入体系化阶段：API调用、模型授权、行业解决方案与增值服务成为四大变现路径。
- 应用从试点走向规模化深耕：C端创新持续活跃，B端与G端成为价值实现的主阵地。2025年3月，中国AI原生应用月活用户已突破2.7亿。
- 具身智能成为智能进化新高地：将语言模型与多模态模型的认知能力嵌入机器人、车载系统和智能终端等物理载体，使其具备感知环境、自主推理、任务执行与情境交互的能力。预计2030年中国具身智能市场规模将达到4,000亿元，机器人领域占比约56%，自动驾驶领域占比约44%。
2. 大模型生态新范式与企业竞争力
2.1 CBDG四维生态模型成为新范式
中国大模型行业发展呈现复合性特征，植根于庞大内需市场，受国家政策导向引领，并顺应软硬件一体化技术趋势。CBDG四维生态模型（消费者Consumer、企业Business、设备Device、政府Government）成为分析新范式，揭示四大维度通过深度耦合，形成相互作用与赋能的有机整体。
- 消费者（C端）：需求牵引与创新源泉，提供海量数据燃料和实践场。
- 企业（B端）：价值创造与落地核心，驱动技术与行业Know-how深度融合，催生深度解决方案。
- 设备（D端）：能力载体与生态接口，提供大模型无缝融入物理世界的广泛入口，形成软硬一体与数据闭环。
- 政府（G端）：战略引导与秩序保障，通过顶层设计、政策扶持、公共采购，指明发展方向并构建有序环境。
这四大维度构成高效运转的飞轮效应，共同驱动中国大模型行业发展。未来的行业竞争制高点将取决于谁能在CBDG构建的复杂网络中，更高效地整合资源、捕捉需求并创造闭环价值。
2.2 中国大模型企业竞争力
中国大模型企业的竞争格局已从技术或产品单点对决，演变为全方位的体系化竞争，主要体现在生态构建、技术研发、行业赋能、商业变现与创新拓展等五大能力维度的全面较量。
竞争力指标评价体系权重：
- 生态构建能力：25%
- 技术研发能力：25%
- 行业赋能能力：20%
- 商业变现能力：20%
- 创新拓展能力：10%
各维度核心要点：
- 生态构建：衡量企业吸引开发者、构建合作伙伴网络、扩大用户基础的规模与活跃度。领先企业通过精细化工具链、优化计费策略与强化调试支持，系统提升开发效率与应用创新活力。
- 技术研发：核心在于特定场景下的技术深度、实用性与迭代速度，而非仅通用基准测试排名。关键功能特性包括上下文长度、多模态能力、智能体工具调用与任务执行可靠性。
- 行业赋能：衡量大模型技术从实验室走向产业实践的深度与实效，核心体现在解决方案的深度与广度、应用效果的量化验证和用户满意度。
- 商业变现：从商业模式探索期进入初步的规模化变现阶段。API调用付费金额、年度经常性收入（ARR）和企业级客户平均合同金额（ACV）是关键指标。政企市场成为变现主阵地。
- 创新拓展：关乎在下一代产业变革中的生态位争夺，体现面向未来的战略布局与前瞻视野，聚焦软硬一体整合与具身智能等前沿领域。
市场竞争梯队：
- 第一梯队（综合领航）：科大讯飞、字节跳动、DeepSeek、阿里、腾讯等。
- 第二梯队（新锐攻坚）：智谱AI、月之暗面、MiniMax、零一万物等。
- 第三梯队（场景深耕）：东方财富、金山办公、中科曙光等。
3. 大模型企业典型案例分析
3.1 科大讯飞：G/B端深耕与抢滩AI终端构筑壁垒
科大讯飞采取“优选G端、做深B端、加强C端”的战略思路，以政企市场为商业化主阵地，同时体系化布局C端应用与AI终端。其在政企市场优势领跑，2024年中国央国企大模型解决方案市场份额居首位，2025年第三季度中标项目数量和金额均位居第一。在C端，孵化出讯飞星火（MAU超1200万）、讯飞AI学、讯飞晓医三款百万级月活应用。同时，积极布局“大模型+机器人”等前沿领域，赋能机器人企业超500家，抢滩具身智能市场。
3.2 字节跳动：数据飞轮与C端流量驱动的生态闭环
字节跳动采取全栈AI布局和场景赛道扫描策略，纵向构建从底层硬件到上层应用的全栈能力，横向以C端超级App流量与B端企业服务为双轮驱动，搭建开放生态。其核心逻辑是依托庞大流量与产品矩阵广铺赛道，以数量和规模覆盖博取胜率。字节跳动在AI基础设施投入巨大，2025年计划超120亿美元，并积极拓展海外市场。其AI产品体系由豆包领衔，涵盖内容创作、社交互动和商业服务等多个热门领域。
3.3 阿里：夸克的用户粘性策略与差异化突围
阿里将夸克作为竞争尖兵，规避通用大模型同质化竞争，通过极致化的用户体验和功能聚合，打造高粘性用户体系。夸克从传统搜索引擎转型为“AI工具集”，以“AI超级框”为核心，整合创作、学术、健康等高频场景服务。2025年9月，夸克上线AI创作平台“造点”，集成Midjourney V7与通义万相Wan2.5双模型，并推出免费体验和会员价格减半策略，旨在抢占AIGC用户心智，通过用户+数据+商业形成闭环。夸克AI的次日留存率达52.2%，用户人均单日使用时长33分钟，高于行业平均水平。
4. 大模型行业未来发展趋势
4.1 技术趋势
大模型将推动人工智能范式从多模态认知向具身化迁移，并架设起通向未来超级智能的桥梁。
- 多模态融合深化：实现从文本、语音、图像、视频到三维空间的统一建模与语义对齐，构建世界模型基础。
- 智能体化演进：从被动响应的认知工具进化为能自主规划、执行与反思的智能体（Agent），推动人工智能由单体模型向多Agent协同系统演化。
- 具身智能突破：大模型将与传感、运动控制及机器人系统深度融合，赋予机器感知、决策与行动能力，实现认知、决策、行动一体化智能闭环，驱动AI从虚拟智能走向现实行动。
4.2 产业趋势
大模型行业竞争由技术突破转向生态协同，价值重心加速向应用与服务层聚集。
- 价值链重构：通用模型标准化加快，企业竞争重心由算法突破转向生态整合与价值共创，产业链上下游通过数据、算力、模型与应用的深度联动，构建新型价值体系。
- 生态体系演进：构建多层协同的产业网络，头部企业巩固通用模型与基础框架优势，新兴主体强化行业模型、轻量化部署与私域定制，产业分化格局加速形成。
- 应用纵深拓展：驱动大模型向垂直行业纵深渗透，在制造、金融、教育、医疗、能源等行业推动智能化转型；AI终端、智能交互和内容生成将成为用户入口，带动智能服务加速普及。
4.3 治理趋势
大模型生态竞合加速，中国将贡献以安全、可信与责任为核心的全球治理新范式。
- 安全可信：构筑大模型治理的核心能力，将安全与伦理内化为模型核心能力，实现由合规驱动向内生可信的转变。
- 中国路径：探索发展与安全的动态平衡，以“自主可控”与“安全可信”为双重战略目标，实现“发展-规范-安全”的三元统一。
- 国际竞合：塑造规则制定的新竞争格局，中国倡导“政策引导、企业实践、社会协同”三位一体的治理模式，为全球治理提供可鉴方案。
数据亮点
- 中国大模型市场规模：2024年约为294.16亿元，预计2026年将突破700亿元。
- 中国多模态大模型市场规模：2024年为156.3亿元，其中数字人领域占比24%，游戏与广告商拍各占13%。
- 中国AI原生App用户规模：截至2025年3月，月活跃用户已突破2.7亿，人均使用时长达123.6分钟。
- 中国具身智能市场规模预测：2030年预计达到4,000亿元，2035年有望突破万亿元。机器人领域占比约56%，自动驾驶领域占比约44%。
- 中国人工智能API市场收入：2024年约35.6亿美元，预计2030年将达194亿美元，年均复合增长率32.7%。
- 政企市场大模型招标：2024年全年，可统计的央国企大模型招标项目有551个，披露金额约32.2亿元，占整体市场的49.8%。
- 科大讯飞政企市场表现：2024年中国央国企大模型解决方案市场规模达31.8亿元，科大讯飞市场份额居首位。2025年第三季度，科大讯飞在大模型中标项目数量（32个）和中标金额（3.516亿元）均位居第一。
- 夸克AI应用次日留存率：2025年2月，夸克AI的次日留存率达52.2%，高于行业Top8平均值（43.4%），用户人均单日使用时长33分钟。
趋势与展望
报告指出，中国大模型行业正从技术竞速转向生态竞合，并加速向应用与服务层聚集。未来，技术层面将推动人工智能范式从多模态认知迈向具身化智能，并架设起通向超级智能的桥梁，具体表现为多模态融合深化、智能体化演进和具身智能突破。
产业层面，将呈现价值链重构、生态体系演进和应用纵深拓展三大趋势。通用模型将趋于标准化，企业竞争重心将转向生态整合与价值共创，通过API、模型授权、MaaS和行业模型定制构建新型价值体系。产业生态将从单一平台走向多层协同网络，头部企业巩固通用模型优势，新兴主体深耕垂直领域。大模型将向制造、金融、教育、医疗等垂直行业深度渗透，AI终端和智能交互将成为用户入口。
治理层面，大模型生态竞合将加速，中国将贡献以安全、可信与责任为核心的全球治理新范式。这包括构筑安全可信的核心能力、探索兼顾发展与安全的中国路径，以及在国际竞合中塑造规则制定的新竞争格局，推动全球治理从技术竞争走向规则博弈。